Asimov a rencontré George à une convention de science-fiction. Curieux personnage, passé maître dans l’art de se faire inviter à dîner, George va cependant fasciner l’écrivain en lui racontant l’ahurissante histoire de sa vie. George a un problème : il aime à rendre service, et, pour ce faire, il possède un atout de taille même s’il n’est haut que de deux centimètres, en la personne d’Azazel, un diablotin d’origine apparemment extra-terrestre, que George peut faire apparaître à volonté. Azazel a des pouvoirs très étendus et il suffit que George lui explique le cas pour que le minuscule personnage intervienne dans le sens désiré. Malheureusement, il arrive que George ne s’explique pas toujours clairement ou qu’Azazel comprenne de travers : il va en résulter, pour les deux apprentis sorciers, une série de catastrophes…